رام الله - سمارت اندكس

حققت شركة أديس الدولية القابضة والمزمع طرحها في سوق الأسهم السعودية تداول خلال الفترة المقبلة، زيادة في الأرباح بحوالي 28.3%.

وبلغت أرباح أديس 191.4 مليون ريال بنهاية النصف الأوّل من 2023، مقارنة بأرباح 149.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأديس القابضة مملوكة بنسبة 54.5% لشركة إنفستمنس هولدنج ليمتد والتي تنشط في مجال خدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

سبب الزيادة

وعزت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 84% لتصل إلى 1980.9 مليون ريال مقابل 1079.2 مليون ريال للفترة المماثلة.

وكذلك ارتفاع هامش الربح الإجمالي من 38% خلال الفترة المماثلة إلى 39% خلال الفترة الحالية.

إضافة إلى ارتفاع هامش الربح التشغيلي من 3% خلال الفترة المماثلة إلى 29% خلال الفترة الحالية، وذلك نتيجة شمول الفترة المماثلة على تسجيل مخصص انخفاض في قيمة الحسابات المدينة التجارية بقيمة 236.6 مليون ريال، ومخصصات أخرى بقيمة 13.8 مليون ريال.

على الرغم

ولفتت الشركة في بيان إلى أن نمو الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومنافع نهاية الخدمة.

إضافة إلى شمول الفترة المماثلة على مكاسب صفقة الاستحواذ على شركة إميرالد دريلير بقيمة 245 مليون ريال.

وكذلك أشارت أديس القابضة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف الأخرى والضرائب والزكاة خلال الفترة الحالية.

حقوق المساهمين

وبلغت حقوق المساهمين بنهاية الفترة الحالية (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 2462.823 مليون ريال مقابل 2055.933 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بينما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) للفترة الحالية 907.63 مليون ريال، مقابل 198.74مليون ريال للفترة المماثلة.

السيولة النقدية

وبلغ النقد من الأنشطة التشغيلية 910.004 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 189.99 مليون ريال للفترة المماثلة، وبلغت النفقات الرأسمالية (2141.74) مليون ريال للفترة الحالية مقابل (1689.40) مليون ريال للفترة المماثلة.

بينما بلغ النقد من الأنشطة التمويلية 1693.29مليون ريال بنهاية الفترة الحالية مقابل 1961.03 مليون ريال للفترة المماثلة.

فيما بلغ رصيد النقد بنهاية الفترة الحالية 652.38 مليون ريال مقابل 693.35 مليون ريال، وفقًا لبيان أديس.

 

هيكل المساهمين

إن حصص الشركة مملوكة بنسبة 54.5% لشركة أديس إنفستمنس هولدنج ليمتد، وبنسبة 35.5% لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وبنسبة 10% لشركة مجموعة الزامل الاستثمارية (معا " المساهمون").

وتعتبر شركة أديس إنفستمنس هولدنج ليمتد هي الجهة المسيطرة النهائية.

يذكر أن وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 7-5-2023م على زيادة رأس مال الشركة من 858.09 مليون ريال ليصل إلى 1129.06 مليون ريال بعد الطرح بالسوق الرئيسي.

توزع الإيرادات

بلغت الإيرادات من عمليات الوحدات ( إيرادات عمليات الحفر البري والبحري) للفترة الحالية 1873.1 مليون ريال مقابل 1052 مليون ريال للفترة المماثلة لتمثل 95% من إجمالي الإيرادات للفترة الحالية.

بلغت الإيرادات من خدمات إعاشة (إيرادات خدمات توريد الأطعمة) للفترة الحالية 42.1 مليون ريال مقابل 18.2 مليون ريال للفترة المماثلة لتمثل 2% من إجمالي الإيرادات للفترة الحالية.

بلغت الإيرادات من دخل المشاريع للفترة الحالية 22 مليون ريال مقابل لا شيء للفترة المماثلة لتمثل 1% من إجمالي الإيرادات للفترة الحالية.

بلغت الإيرادات من أخرى (تجهيزات التنقيب البري) للفترة الحالية 43.7 مليون ريال مقابل 9.1 مليون للفترة المماثلة لتمثل 2% من إجمالي الإيرادات للفترة الحالية.

التقسيم الجغرافي

المملكة العربية السعودية وبلغت الإيرادات للفترة الحالية 1285 مليون ريال مقابل 708.6 مليون ريال للفترة المماثلة لتمثل 65% من إجمالي الإيرادات للفترة الحالية.

مصر وبلغت الإيرادات للفترة الحالية 288 مليون ريال مقابل 159.8 مليون ريال للفترة المماثلة لتمثل 15% من إجمالي الإيرادات للفترة الحالية.

الكويت وبلغت الإيرادات للفترة الحالية 198.5 مليون ريال مقابل 154.9 مليون ريال للفترة المماثلة لتمثل 10% من إجمالي الإيرادات للفترة الحالية.

قطر وبلغت الإيرادات للفترة الحالية 167.3 مليون ريال مقابل 28.6 مليون ريال للفترة المماثلة لتمثل 8% من إجمالي الإيرادات للفترة الحالية.

الجزائر وبلغت الإيرادات للفترة الحالية 25.3 مليون ريال مقابل 13.7 مليون ريال للفترة المماثلة لتمثل 1% من إجمالي الإيرادات للفترة الحالية.

تونس وبلغت الإيرادات للفترة الحالية 16.7 مليون ريال مقابل 13.6 مليون ريال للفترة المماثلة لتمثل 1% من إجمالي الإيرادات للفترة الحالية.

طرح الأسهم

وكانت هيئة السوق المالية، وافقت في 21 يونيو 2023 على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338.71 مليون سهم عادي من إجمالي رأس مال الشركة.

وذلك من خلال بيع 101.615 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية ("أسهم البيع")، من قبل "أديس إنفستمنتس هولدينج ليمتد" وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) (ويشار إليهم مجتمعون فيما يلي بـ "المساهمين البائعين").

ووافقت على إصدار 237.103 مليون سهم جديد ("الأسهم الجديدة"، ويشار إليها مع أسهم البيع بـ "أسهم الطرح" وكل منها "سهم طرح") من خلال زيادة رأس المال.

وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).

وستقوم الشركة أيضاً بإصدار 33.871 مليون سهم جديد، سيتم تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين، وفقاً لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.